Todo mês, correndo atrás de documentos?
O cliente recebe o link da solicitação pelo WhatsApp ou por e-mail, abre no navegador do celular e envia extratos, notas e documentos dos sócios diretamente pela página, sem precisar instalar aplicativo ou criar conta.
Lembretes automáticos por e-mail ou WhatsApp para o cliente não esquecer o que falta
Cobrança de documentos
Peça os extratos do mês para toda a carteira de uma vez só
Escolha um modelo, defina o prazo e envie solicitações individuais para múltiplos clientes de uma só vez. Depois de conferir as respostas, baixe um ZIP com tudo organizado para fazer os lançamentos sem perder tempo.
- Disparo em massa para múltiplos clientes em poucos cliques.
- Lembretes automáticos para os clientes que ainda não enviaram.
- Baixe tudo pronto para importar no seu sistema contábil.
Prazos e pendências
Veja quem precisa de atenção hoje
Defina um prazo para cada solicitação e acompanhe o que vence hoje, está perto do prazo ou já atrasou. Use os filtros para encontrar essas pendências e as respostas que aguardam revisão. Os lembretes automáticos chegam por e-mail ou WhatsApp para cobrar os itens obrigatórios que ainda faltam.
- Veja quais solicitações vencem hoje.
- Revise as respostas conforme chegam.
- Se faltarem itens obrigatórios, o cliente recebe lembretes automáticos.
Abertura e alterações
Documento de cada sócio no lugar certo, sem misturar nada
Peça CNH, comprovante de residência e certidões enviando um link exclusivo para cada sócio. Os arquivos chegam organizados por pessoa, sem aquela confusão de PDFs soltos no WhatsApp ou e-mails perdidos.
- Links individuais para cada sócio responder no seu ritmo.
- Reenvio pontual: o cliente ajusta apenas o arquivo que foi recusado.
- Instruções claras em cada campo para eliminar dúvidas antes de enviar.
Experiência do cliente
Seu cliente abre o link e já começa a responder
Não precisa criar conta, senha ou entrar em outro sistema. A ficha mostra uma seção de cada vez, com as orientações do escritório em cada campo. O cliente sabe o que precisa enviar e pode parar no meio e continuar depois: as respostas ficam salvas.
- Dúvida em algum campo? O cliente manda uma mensagem ali mesmo, sem sair da ficha.
- Responde pelo celular ou pelo computador, o que estiver mais à mão.
- Vê na hora o que você aprovou e o que precisa corrigir.
Perguntas frequentes
O que é o Documentando para contabilidades?
O Documentando é uma plataforma para escritórios contábeis solicitarem e acompanharem dados e documentos de clientes, como extratos, documentos de sócios e informações cadastrais. As solicitações podem ser enviadas por WhatsApp ou e-mail, e o cliente responde pelo navegador sem criar conta.
E se o cliente não quiser usar mais um sistema?
Ele não precisa usar um sistema. O link chega pelo WhatsApp ou por e-mail, como qualquer mensagem do escritório, e abre direto no navegador, sem criar conta, lembrar senha ou instalar aplicativo. É só abrir e responder.
Como reunir os documentos de vários sócios?
Crie solicitações individuais a partir do mesmo modelo de abertura. Cada sócio recebe seu próprio link com prazo definido, permitindo acompanhar o status de cada um separadamente e adicionar campos específicos (como certidão de casamento) sem alterar o modelo base.
Como solicitar os mesmos documentos todo mês?
Você cria o modelo de solicitação uma única vez. No início do mês, basta selecionar os clientes por busca ou marcadores e enviar as solicitações de uma só vez, apenas ajustando o período de referência. Cada cliente recebe seu próprio link. O envio para vários clientes faz parte dos planos Profissional e Avançado.
E se faltar um mês do extrato ou o arquivo vier ilegível?
Você solicita a correção diretamente no item e explica o motivo. O cliente recebe um aviso por e-mail ou WhatsApp para reenviar apenas aquele arquivo, sem precisar preencher tudo de novo. Todo o histórico fica registrado no próprio item.
Como os documentos dos clientes ficam protegidos?
Todos os arquivos são armazenados com criptografia. Os downloads utilizam links temporários autorizados e, ao gerar um novo link de acesso, o anterior é expirado automaticamente. Confira nossa Política de Privacidade e nosso Acordo de Tratamento de Dados.
Deixe a ficha do próximo mês pronta
Monte um modelo com os documentos que seu escritório solicita. No próximo mês, ajuste o período e o prazo e envie para todos os clientes de uma vez.
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